Pourquoi protéger votre partenaire de PACS ?
Le PACS est un engagement juridique, mais il ne garantit pas les mêmes droits de succession que le mariage. Sans préparation, votre partenaire pourrait faire face à des difficultés financières imprévues.
Qu’est-ce qu’un testament légataire ?
Un testament légataire est un document légal dans lequel une personne (le testateur) désigne une autre personne (le légataire) pour recevoir certains biens ou droits après son décès. C’est l’outil le plus puissant pour garantir que vos souhaits seront respectés.
Comment un testament protège-t-il votre partenaire ?
En rédigeant un testament, vous pouvez spécifiquement désigner votre partenaire de PACS comme bénéficiaire de vos biens, garantissant ainsi sa sécurité financière et matérielle.
Exemples concrets d’utilisation du testament légataire
Découvrez comment certains de nos clients ont utilisé le testament légataire pour protéger leur partenaire :
Exemple 1 : David et Marc, pacsés depuis 5 ans
David a rédigé un testament légataire désignant Marc comme unique bénéficiaire de son appartement parisien. Cela assure à Marc un lieu de vie stable même après le départ de David.
Exemple 2 : Sophie et Clara, ensemble depuis 10 ans
Sophie a légué à Clara l’intégralité de ses économies et de ses investissements. Cela garantit à Clara un confort financier pour les années à venir.
Exemple 3 : Pierre et Adrien, partenaires depuis 2 ans
Pierre, ayant des enfants d’un précédent mariage, a utilisé le testament légataire pour garantir qu’une portion significative de son patrimoine irait à Adrien, tout en veillant à protéger l’avenir de ses enfants.
Blue Patrimoine : Votre allié dans la protection de votre partenaire
À La Rochelle, Blue Patrimoine se démarque comme le cabinet de courtage en assurance de confiance pour accompagner chaque étape de votre planification patrimoniale.
Notre équipe
Chez Blue Patrimoine, chaque client bénéficie de la combinaison unique de compétences de notre équipe :
Jean Christophe Migliaccio
CGP, avec une expérience avérée en gestion de patrimoine.
Cecile Fougere
juriste en droit Social, elle met son expertise au service de vos intérêts.
Arnaud Fougere
Expert Patrimoine (Aurep), spécialiste des stratégies patrimoniales.
Nos partenaires de confiance
Nous sommes fiers de notre réseau de partenaires :
